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Geld anlegen in Zeiten der Null-Zins-Politik. 3,44% seit über 20 Jahren!


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Dieser Fonds hat es wieder geschafft!

Auch dieses Jahr schüttete der Fonds, der hinter unserem Anlageziel „Zinsen einnehmen“ steht, wieder 3,50 € pro Fondsanteil aus. Das entspricht einer Ausschüttungsrendite von 3,42% bezogen auf den Fondswert zum Ende des Fondsjahres am 31.01.2021.

Dabei hat der Fonds im Fondsjahr eine Wertentwicklung inklusive laufender Erträge von 3,84% erzielt. Er hat somit dass an die Fondsinhaber ausgeschüttete Geld an den Kapitalmärkten im Laufe des Fondsjahres auch verdient. Ein sehr gutes Ergebnis in Zeiten...

  1. der Null-Zins-Politik der europäischen Zentralbank
  2. der Corona-Krise, die auch die Kapitalmärkte seit Anfang 2020 beschäftigt.

Wirklich bemerkenswert ist aber die Historie, in der es dem Anlageprozess gelingt einen gleichbleibenden Geldbetrag jährlich auf das Konto der Anleger zu überweisen (Ausschüttung), ohne dass das Fondsvermögen sinkt. Mit anderen Worten, der Fonds hat seit über 20 Jahren die Ausschüttung im Mittel der Jahre auch verdient wie die nachfolgende Tabelle verdeutlicht. Das sucht seinesgleichen. Dabei betrug die durchschnittliche Ausschüttung 3,44% pro Jahr und die durchschnittliche Wertentwicklung 3,62% pro Jahr.

Fondsjahr

Kursentwicklung

Ausschüttung

Wertentwicklung

1998

3,90%

3,89%

0,02%

1999

4,46%

3,81%

0,65%

2000

2,44%

2,92%

-0,48%

2001

1,16%

3,73%

-2,57%

2002

2,10%

3,76%

-1,66%

2003

6,59%

3,42%

3,17%

2004

2,96%

3,44%

-0,48%

2005

3,80%

3,42%

0,37%

2006

1,12%

3,42%

-2,31%

2007

-1,80%

3,42%

-5,22%

2008

-5,82%

3,43%

-9,25%

2009

16,39%

3,44%

12,95%

2010

8,86%

3,42%

5,43%

2011

2,35%

3,42%

-1,07%

2012

6,18%

3,42%

2,75%

2013

6,24%

3,42%

2,82%

2014

4,60%

2,75%

1,85%

2015

-6,05%

3,42%

-9,47%

2016

17,34%

3,42%

13,91%

2017

1,72%

3,42%

-1,70%

2018

-1,99%

3,42%

-5,41%

2019

2,88%

3,42%

-0,54%

2020

3,84%

3,42%

0,42%

Mittelwert

3,62%

3,44%

0,18%

 

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht den Charakter des Fonds als Quelle jährlicher Renten besser. Weiterlesen…

Weitere Infos zu dem Fondsprozess finden Sie hier.

Hinweise:

Bei den Werten der obigen Tabelle handelt es sich um umgerechnete Fondswerte der institutionellen Tranche des Fonds, die zum 01.02.1998 aufgelegt wurde. Für Privatanleger vermitteln wir die entsprechende Tranche, die aber erst zum 03.09.12 aufgelegt wurde. Die Prozesse sind aber identisch. Die historischen Fondswerte stammen von ariva.de. Bitte bedenken Sie, dass Wertentwicklungen in der Vergangenheit keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Wertentwicklung sind. Der Fonds sieht weder eine Ausschüttungs-, noch eine Wertgarantie vor.

 

Liebe Grüße

Ulrike Herden

 


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